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数脉平台用户手册 V2.0 · 开始使用
产品总体介绍
数脉平台是什么
数脉平台（DataPulse）是面向企业经营管理的一站式数据智能平台。它把 ERP、MES、CRM、WMS、财务、人力等业务系统中的数据接入统一数据底座，经过质量校验、元数据与血缘治理、业务语义建模后，形成可信、可解释、可复用的数据资产；业务用户再通过大屏、看板、报表、SQL 和自然语言对话获得洞察。
图 1-1 统一门户、五个业务中心与数据平台的协同关系
客户最常解决的五类问题
- 数据分散：销售、库存、财务各看一张表，口径不一致。
- 取数慢：业务临时问题依赖数据人员手工写 SQL，等待时间长。
- 报表重复开发：同一指标在多个报表中反复计算，修改困难。
- 数据不可信：不知道数据从哪来、经过哪些加工、是否通过质量校验。
- 分析门槛高：业务人员会提问题，但不会建模型、写查询或设计图表。
平台带来的业务价值
| 价值 | 对客户的意义 | 平台支撑 |
|---|---|---|
| 看得全 | 管理层从集团、区域、产品、客户多个视角掌握经营 | 数据大屏、仪表盘、经营看板 |
| 问得到 | 业务人员用自然语言直接追问数据 | AI 对话分析、受控数据集 |
| 说得清 | 指标有定义、数据有来源、变更可追溯 | 业务字典、数据血缘、版本审计 |
| 管得住 | 数据接入、查询、导出和发布均在权限边界内 | 角色权限、只读账号、审核发布 |
| 做得快 | 复用模型、数据集和模板，减少重复开发 | 模型设计、数据集、报表模板、AI 助手 |
产品边界
数脉平台不是替代 ERP 的交易系统，也不替客户作经营决策。它负责把业务系统中的数据安全地汇聚、治理、建模和呈现；AI 提供分析与草稿建议，最终判断仍需业务人员复核。
一条完整的数据价值链
数脉平台把企业数据工作拆成五段连续能力：接数 → 治数 → 建数 → 析数 → 智数。客户可以按模块逐步建设，也可以先使用已接好的数据和已发布的看板。
图 2-1 五个环节的输入、处理与业务产出
五段能力说明
| 环节 | 要解决的问题 | 主要页面 | 看得见的结果 |
|---|---|---|---|
| 接数 | 数据如何从 ERP、Excel、接口进入平台 | 数据同步、外部数据源、数据加工 | 同步批次、ODS 数据、运行记录 |
| 治数 | 数据是否完整、准确、可追溯 | 数据质量、元数据管理、ETL 调度 | 质量结果、字段目录、血缘关系、调度实例 |
| 建数 | 指标、维度、模型如何统一 | 建模项目、业务字典、模型设计、发布中心 | 业务语义、模型版本、发布记录 |
| 析数 | 业务人员如何看数和追问 | 仪表盘、SQL、数据集、智能报表、大屏 | 看板、查询结果、固定报表、经营大屏 |
| 智数 | 如何降低分析和开发门槛 | AI 对话分析、AI 建模助手、AI 数据助手 | 多图表看板草稿、模型草稿、链路草稿 |
宏澜家电的连续示例
- 从 ERP 同步销售订单、客户、产品、库存和财务数据。
- 检查订单号唯一、金额非负、日期合法和客户引用完整。
- 统一“销售收入、毛利额、毛利率、库存周转天数”等指标口径。
- 构建销售订单事实模型以及产品、客户、组织、日期维度模型。
- 发布销售、财务、库存等数据集，制作管理看板与经营大屏。
- 业务人员用自然语言追问“最近 6 个月哪些区域毛利下降”，AI 生成多图表看板方案，人工确认后使用。
实施建议： 不要一开始就建设全部主题。先选择一个业务价值明确、数据质量较好的主题，例如“销售经营”，完成端到端闭环后再复制到财务、库存和生产。
角色与权限
为什么需要角色
平台同时服务管理层、业务人员、分析师、建模人员、数据管理员和系统管理员。不同角色看到的菜单、按钮、数据范围和 AI 能力不同，目的是让“该看的人看得到，该改的人才能改”。
图 3-1 按职责划分的典型角色与访问边界
六类典型角色
| 角色 | 日常任务 | 典型菜单 | 关键限制 |
|---|---|---|---|
| 集团管理层 | 看经营、看趋势、看异常 | 首页、大屏展示、仪表盘 | 以只读为主，不修改模型 |
| 业务用户 | 查看授权报表、提出分析问题 | 智能报表、AI 对话分析 | 只访问授权数据范围 |
| BI 分析师 | 建看板、查数据、做分析 | 仪表盘、数据集、SQL 工作台 | 只读 SQL，不直接改业务库 |
| 建模人员 | 维护字典、模型和业务链路 | 业务建模中心 | 提交后需独立审核 |
| 数据管理员 | 接数、加工、调度、质量管理 | 数据治理中心 | 凭据不显示明文，操作留痕 |
| 系统管理员 | 用户、角色、菜单、参数与监控 | 系统管理、系统监控 | 高风险操作需谨慎并保留审计 |
看不到菜单或按钮怎么办
看不到菜单通常表示角色没有菜单权限；看得到菜单但不能操作通常表示缺少按钮权限；能打开看板但数据为空还可能是数据范围或行级权限限制。请联系系统管理员，并提供账号、目标菜单、操作时间与提示信息。
安全原则
- 最小权限：只授予完成工作必需的菜单与数据范围。
- 职责分离：提交人不能审核自己的建模成果。
- 只读接入：分析查询使用只读账号，不能修改业务库。
- 全程留痕：用户、时间、动作、对象和结果均可审计。
登录与首次进入
这个功能解决什么问题
登录用于确认用户身份，并加载该账号被授权的菜单、按钮和数据范围。首次登录后，建议先熟悉首页和左侧导航，再进入具体业务中心。
图 4-1 输入账号、密码和验证码进入统一工作台
开始前准备
- 已获得平台账号，并确认账号状态正常。
- 知道平台访问地址，网络可访问服务器。
- 如启用了验证码，确保页面能正常显示验证码图片。
操作示例：销售经理首次登录
第一步：打开登录页
步骤图 06-01 第1步：打开登录页。红框标出打开登录页。
在浏览器输入平台地址，等待登录页面完整显示。页面左侧展示产品介绍，右侧是登录表单。
第二步：输入账号信息
步骤图 06-02 第2步：输入账号信息。红框标出输入账号信息。
填写企业账号和密码。注意区分大小写，不要在本手册或聊天工具中记录真实密码。
第三步：填写验证码
步骤图 06-03 第3步：填写验证码。红框标出填写验证码。
按图片中的字符填写验证码。如果图片模糊，点击验证码图片刷新后再输入。
第四步：点击登录
步骤图 06-04 第4步：点击登录。红框标出点击登录。
点击“登录”按钮。登录成功后自动进入首页，右上角显示当前用户，左侧显示有权限的一级菜单。
第五步：检查个人入口
步骤图 06-05 第5步：检查个人入口。红框标出检查个人入口。
点击右上角头像，可以进入个人中心，查看个人资料、修改密码、头像和在线设备。
最终结果与效果
页面进入“首页 - 数脉平台”，能看到欢迎语、五个业务中心入口、待办/提醒和全局搜索。后续再次访问时，浏览器会话有效期内可直接进入；会话过期后需要重新登录。
常见问题
验证码没有显示。 先刷新页面并检查网络；若仍为空，联系管理员检查验证码服务或反向代理配置。
提示账号或密码错误。 确认账号未被停用、键盘大小写和输入法状态；连续失败后可能需要等待解锁。
登录后菜单很少。 这是角色权限结果，不是页面缺失；联系管理员按岗位分配菜单权限。
首页工作台
这个功能解决什么问题
首页把“我现在要做什么”放在最前面，按业务任务组织五个中心入口，同时提供全局搜索、消息、刷新、全屏和账号菜单，避免用户在多套工具之间寻找入口。
图 5-1 首页按“看经营、做分析、出报表、建模型、治数据”组织任务
适合谁使用
所有登录用户。不同角色看到的快捷入口和可点击范围可能不同。
操作示例：经营分析例会前准备
第一步：查看首页业务中心
步骤图 07-01 第1步：查看首页业务中心。红框标出查看首页业务中心。
在“业务中心”区域浏览数据大屏中心、数据探索中心、智能报表中心、业务建模中心、数据治理中心。
第二步：进入经营看板
步骤图 07-02 第2步：进入经营看板。红框标出进入经营看板。
点击“数据大屏中心”卡片中的“查看经营态势”，进入已授权的经营大屏。如需固定报表，则点击“智能报表中心”。
第三步：用自然语言追问
步骤图 07-03 第3步：用自然语言追问。红框标出用自然语言追问。
返回首页，点击“用自然语言问数”，进入 AI 对话分析，输入会议前临时关注的问题。
第四步：查看通知
步骤图 07-04 第4步：查看通知。红框标出查看通知。
点击右上角消息图标，确认是否有数据质量告警、审核待办或系统公告。
第五步：固定常用入口
步骤图 07-05 第5步：固定常用入口。红框标出固定常用入口。
通过浏览器书签保存首页地址；不建议直接收藏内嵌的大屏或报表深层地址，以免一次性票据过期后无法打开。
最终结果与效果
会议前可在同一工作台完成“看整体经营 → 追问异常 → 查看正式报表 → 处理待办”，减少切换系统的时间。首页卡片是任务入口，不会修改任何业务数据。
使用提示
- 左侧菜单可折叠，页面内容区会自动扩展。
- 右上角“刷新”用于重新加载当前页面，不会刷新数据仓库。
- 全屏适合投屏演示；退出全屏后返回原页面。
- 图标和名称以当前部署版本为准，若与截图不同，可先在全局搜索中查找功能名称。
业务用户 10 分钟快速入门
目标
第一次使用时，用最短路径完成“登录 → 看大屏 → 看固定报表 → 用自然语言问数”，并知道遇到问题时去哪里找答案。
图 6-1 业务用户无需写 SQL，也能用自然语言发起分析
操作示例：区域销售负责人查看本月经营
第一步：登录并查看首页
步骤图 08-01 第1步：登录并查看首页。红框标出登录并查看首页。
登录后确认左侧菜单包含“数据大屏中心、数据探索中心、智能报表中心”。如果缺少某个中心，联系管理员补充角色权限。
第二步：打开经营大屏
步骤图 08-02 第2步：打开经营大屏。红框标出打开经营大屏。
进入“数据大屏中心 → 大屏展示”，选择“宏澜经营驾驶舱”。查看本月销售额、毛利额、订单数、库存预警和区域排名。
第三步：查看固定报表
步骤图 08-03 第3步：查看固定报表。红框标出查看固定报表。
进入“智能报表中心 → 业务报表中心”，打开“区域销售月报”，选择本月和所属区域，核对明细、合计和单位。
第四步：提出临时问题
步骤图 08-04 第4步：提出临时问题。红框标出提出临时问题。
进入“数据探索中心 → AI 对话分析”，输入：“对比华东和华南最近 6 个月销售额与毛利率，找出下降最明显的品类。”
第五步：确认 AI 方案
步骤图 08-05 第5步：确认 AI 方案。红框标出确认 AI 方案。
查看 AI 给出的数据范围、指标、维度和图表数量。确认口径无误后点击“确认创建看板”，再点击“打开看板”。
第六步：调整展示
步骤图 08-06 第6步：调整展示。红框标出调整展示。
输入“看板背景改为深蓝色，图表标题字号调大，销售额用青色”。系统解析并应用样式后，人工复核结果。
最终结果与效果
您会得到一个最多包含 5 张图表的分析看板，能够从趋势、品类和区域角度解释销售变化。AI 不会自动发布看板，也不会修改 ERP 数据。
使用边界
AI 适合探索与起草，不适合代替正式财务结算或绩效认定。对外汇报前，应回到固定报表或经审核的数据集核对关键数字。
管理员快速入门
目标
完成一个新用户从“创建账号”到“看到正确菜单、能打开授权看板”的最小配置闭环。
图 7-1 管理员从用户、角色和菜单权限开始配置
操作示例：为区域销售经理开通演示账号
第一步：确认组织
步骤图 09-01 第1步：确认组织。红框标出确认组织。
进入“系统管理 → 部门管理”，确认区域销售部已经存在，并记录部门 ID 或层级。
第二步：创建用户
步骤图 09-02 第2步：创建用户。红框标出创建用户。
进入“系统管理 → 用户管理”，点击“新增”，填写账号、姓名、所属部门、手机号和初始密码，状态设为正常。
第三步：分配角色
步骤图 09-03 第3步：分配角色。红框标出分配角色。
在用户行点击“分配角色”，选择“业务用户”或客户自定义的“区域销售经理”角色。不要直接授予超级管理员。
第四步：检查菜单权限
步骤图 09-04 第4步：检查菜单权限。红框标出检查菜单权限。
进入“系统管理 → 角色管理”，打开对应角色，确认已勾选大屏展示、业务报表中心、AI 对话分析等菜单与按钮权限。
第五步：配置数据范围
步骤图 09-05 第5步：配置数据范围。红框标出配置数据范围。
按客户组织授权数据范围。若使用行级权限，确认该用户只能看到所属区域数据。
第六步：用新账号验证
步骤图 09-06 第6步：用新账号验证。红框标出用新账号验证。
退出管理员账号，用新账号登录，逐项打开目标菜单、看板和报表，确认没有多余菜单且数据范围正确。
最终结果与效果
新用户能够登录并看到与其岗位匹配的菜单、按钮和数据；管理员账号不共享，敏感操作有独立日志可追溯。
管理员上线检查清单
- 账号使用实名或唯一工号，离职及时停用。
- 角色按岗位设计，避免为个人单独堆叠权限。
- 初始密码首次登录后修改。
- 数据源使用只读账号，密钥通过环境变量或密钥文件注入。
- 看板、报表、大屏发布前完成授权和抽样核对。
- 定期检查登录日志、操作日志、在线用户和缓存状态。