典型业务场景

• 场景一：管理层看经营
• 场景二：业务人员临时问数
• 场景三：AI 生成多图表看板并调整样式
• 场景四：生成并分发固定经营报表
• 场景五：从 ERP 到经营看板

场景一：管理层看经营

业务背景

周一上午 9 点召开集团经营例会。管理层需要先用 5 分钟确认集团销售、毛利、订单、库存和区域达成情况，再针对异常区域追问原因。

图 8-1　从已发布且已授权的大屏进入经营视图

参与角色与前置条件

• 集团管理层账号，已获得“宏澜经营驾驶舱”的查看权限。
• 大屏已经发布，数据同步与看板刷新任务已完成。
• 经营口径已由财务和销售共同确认。

操作步骤

第一步：进入大屏展示

步骤图 10-01　第1步：进入大屏展示。红框标出进入大屏展示。

登录后进入“数据大屏中心 → 大屏展示”，找到“宏澜经营驾驶舱”。卡片上应能看到名称和发布时间。

第二步：确认数据日期

步骤图 10-02　第2步：确认数据日期。红框标出确认数据日期。

打开大屏后先看右上角或底部的数据更新时间。若更新时间不是当天，暂停解读并联系数据管理员。

第三步：查看核心指标

步骤图 10-03　第3步：查看核心指标。红框标出查看核心指标。

依次查看销售收入、毛利额、毛利率、订单数和库存预警。先看同比/环比，再看目标达成率。

第四步：定位异常区域

步骤图 10-04　第4步：定位异常区域。红框标出定位异常区域。

在区域排名中找出销售额或毛利率下降最大的区域，点击区域筛选器联动其他图表。

第五步：进入明细看板

步骤图 10-05　第5步：进入明细看板。红框标出进入明细看板。

从大屏返回“数据探索中心 → 仪表盘看板”，打开对应区域经营看板，查看品类、渠道和客户明细。

第六步：形成会议结论

步骤图 10-06　第6步：形成会议结论。红框标出形成会议结论。

记录“现象、影响、可能原因、待验证动作”。AI 分析只能作为线索，最终结论由业务负责人确认。

最终结果与效果

管理层在会前看到一张统一的经营全景，会议中能快速聚焦异常区域，而不是逐部门索取 Excel。大屏展示的是发布快照，会议期间不会因他人编辑而改变。

成功标准

• 指标口径、数据日期与责任人明确。
• 至少能下钻到区域、品类或渠道中的一层。
• 异常项有对应业务负责人和后续动作。

场景二：业务人员临时问数

业务背景

区域销售经理临时想知道“最近三个月华东区空调品类为什么毛利下降”，但不熟悉 SQL，也不想等待数据团队排期。

图 9-1　复杂问题可由分析师在 SQL 工作台补充验证

操作步骤

第一步：先明确问题

步骤图 11-01　第1步：先明确问题。红框标出先明确问题。

把问题写成“时间范围 + 对象 + 指标 + 对比维度”，例如：“对比华东区 2026 年 8—10 月空调品类的销售额、折扣额、毛利额和毛利率，按渠道拆分。”

第二步：进入 AI 对话分析

步骤图 11-02　第2步：进入 AI 对话分析。红框标出进入 AI 对话分析。

进入“数据探索中心 → AI 对话分析”，在输入框中粘贴问题。问题不超过 500 字。

第三步：检查数据范围

步骤图 11-03　第3步：检查数据范围。红框标出检查数据范围。

确认页面显示的数据范围、模型、可用状态和指标口径。若显示“全量”或范围过大，谨慎提交。

第四步：查看分析步骤

步骤图 11-04　第4步：查看分析步骤。红框标出查看分析步骤。

查看 AI 的取数思路：用了哪些数据集、按什么维度汇总、如何计算毛利率、是否排除取消订单。

第五步：确认并生成看板

步骤图 11-05　第5步：确认并生成看板。红框标出确认并生成看板。

点击“确认创建看板”。生成完成后点击“打开看板”，查看趋势、渠道对比和异常品类。

第六步：人工复核

步骤图 11-06　第6步：人工复核。红框标出人工复核。

用固定报表或 SQL 工作台抽查一个渠道的销售额和毛利额，确认与 AI 结果一致后再用于会议。

最终结果与效果

业务人员从提出问题到看到可交互看板，通常只需数分钟。系统同一看板最多生成 5 张图表，方案只读且需二次确认，不会修改 ERP 数据，也不会自动发布给其他人。

什么时候应转给分析师

当问题涉及复杂窗口函数、跨库关联、明细导出、敏感客户信息或对外正式口径时，应由 BI 分析师在 SQL 工作台验证，并形成受控数据集。

场景三：AI 生成多图表看板并调整样式

业务背景

经营分析会需要一页式销售复盘：既要看趋势，也要看区域、品类和客户排行。传统方式需要分别创建多张图表，再由 AI 对话逐一调整标题与颜色。

图 10-1　同一问题可生成多张图表，并经过二次确认后创建

推荐提问

分析最近 6 个月宏澜家电的销售额、毛利额和订单数，
按月份展示趋势，按区域和品类展示占比，
列出销售额前 10 名客户，并标出同比下降的区域。

操作步骤

第一步：进入 AI 对话分析

步骤图 12-01　第1步：进入 AI 对话分析。红框标出进入 AI 对话分析。

从“数据探索中心 → AI 对话分析”进入。确认右上角显示模型状态“AI 可用”。

第二步：输入业务问题

步骤图 12-02　第2步：输入业务问题。红框标出输入业务问题。

写明时间、对象、指标、维度和期望图表。点击“开始分析”，不要连续重复点击。

第三步：检查分析步骤

步骤图 12-03　第3步：检查分析步骤。红框标出检查分析步骤。

观察“分析步骤”中的工具调用轨迹，确认取数范围和安全边界。系统只读分析，不应出现写库、删除或修改操作。

第四步：检查看板方案

步骤图 12-04　第4步：检查看板方案。红框标出检查看板方案。

在“看板方案”中核对图表数量、类型、字段、指标、筛选条件和单位。一次方案最多包含 5 张图表，且都进入同一看板。

第五步：确认创建

步骤图 12-05　第5步：确认创建。红框标出确认创建。

点击“确认创建看板”。方案约 30 分钟有效且只能消费一次；过期后重新生成，不要重复提交旧方案。

第六步：打开并核对看板

步骤图 12-06　第6步：打开并核对看板。红框标出打开并核对看板。

点击“打开看板”，逐一核对图表标题、坐标轴、单位、排序和筛选器。发现数字异常时先检查口径，不要先改颜色。

第七步：用自然语言调整样式

步骤图 12-07　第7步：用自然语言调整样式。红框标出用自然语言调整样式。

输入“看板背景改为深蓝色，图表使用青蓝色系，图表标题字号改为 18，坐标轴文字改为深灰色”。系统返回已应用的对象和值。

第八步：保存并确认边界

步骤图 12-08　第8步：保存并确认边界。红框标出保存并确认边界。

在数据探索页面保存看板。AI 样式调整只改变展示，不改变底层数据；对外发布仍需按权限和审核流程执行。

最终结果与效果

同一看板内出现趋势、区域占比、品类占比和客户排行等多张图表，整体配色统一。业务人员可以用业务语言调整背景、图表颜色、文字颜色和字号，无需手工修改样式代码。

常见问题

只有方案没有看板。 还需要点击“确认创建看板”，方案阶段不会创建资产。

提示方案过期。 重新提问并生成新方案；旧方案不能复用。

样式指令未生效。 写明对象和值，例如“图表标题字号 18”，并确认当前看板 ID 与权限正确。

场景四：生成并分发固定经营报表

业务背景

财务部每月需要输出格式固定的“集团费用汇总表”，包含部门、科目、预算、实际、差异和差异率，并打印为 PDF 供经营会签。

图 11-1　固定报表集中管理，业务用户从模板入口打开

操作步骤

第一步：确认数据与口径

步骤图 13-01　第1步：确认数据与口径。红框标出确认数据与口径。

财务与数据管理员确认费用科目映射、预算版本、期间范围和组织合并规则。

第二步：进入报表自助设计

步骤图 13-02　第2步：进入报表自助设计。红框标出进入报表自助设计。

报表开发人员进入“智能报表中心 → 报表自助设计”，选择已审核的数据集，新建报表模板。

第三步：设计表格结构

步骤图 13-03　第3步：设计表格结构。红框标出设计表格结构。

设置标题、期间、编制单位、部门、科目、预算数、实际数、差异、差异率和合计行。金额统一单位和保留位数。

第四步：配置查询参数

步骤图 13-04　第4步：配置查询参数。红框标出配置查询参数。

增加期间、部门和费用类型筛选器，设置默认值与合法范围，禁止拼接任意 SQL。

第五步：预览与核对

步骤图 13-05　第5步：预览与核对。红框标出预览与核对。

分别选择“集团合并”和一个部门预览，核对明细合计、空值、长文本、分页和 A4 打印效果。

第六步：发布并登记

步骤图 13-06　第6步：发布并登记。红框标出发布并登记。

保存模板，将报表 ID 登记到业务报表中心白名单，并为财务角色授予查看和导出权限。

第七步：业务用户使用

步骤图 13-07　第7步：业务用户使用。红框标出业务用户使用。

财务人员进入“智能报表中心 → 业务报表中心”，选择期间和范围，查看结果后导出 PDF 或 Excel。

最终结果与效果

业务用户看到版式统一、口径固定的月报，不再每月手工拼接 Excel。报表中心使用一次性免登录票据，不需要再次输入报表工具账号。

分发前检查

• 数据日期和抽取批次已确认。
• 合计与明细一致，差异率计算正确。
• 用户只看到授权组织的数据。
• 导出文件带有必要的保密标识和页脚。

场景五：从 ERP 到经营看板

业务背景

客户希望每天 02:00 自动从 ERP 抽取销售订单、客户、产品、库存和财务数据，经过清洗、质量校验和汇总后，早上 8:00 前刷新经营看板。

图 12-1　数据同步、加工、质量和看板刷新由调度统一编排

端到端步骤

第一步：登记只读数据源

步骤图 14-01　第1步：登记只读数据源。红框标出登记只读数据源。

在“数据治理中心 → 外部数据源”登记 ERP 数据库，凭据使用环境变量或密钥文件引用，页面不回显明文；测试连接并保存。

第二步：配置同步任务

步骤图 14-02　第2步：配置同步任务。红框标出配置同步任务。

在“数据同步”选择白名单源表与 Doris ODS 目标表，设置全量或增量模式、批次号和重试策略。先手工运行一次，核对行数与主键。

第三步：配置数据加工

步骤图 14-03　第3步：配置数据加工。红框标出配置数据加工。

在“数据加工”按 ODS → DWD → DWS → ADS 配置清洗与汇总，处理取消订单、退货、折扣、币种和日期口径。

第四步：建立质量规则

步骤图 14-04　第4步：建立质量规则。红框标出建立质量规则。

在“数据质量”配置订单号唯一、金额非负、日期合法、客户引用完整等规则；规则审核通过后生效。

第五步：编排调度

步骤图 14-05　第5步：编排调度。红框标出编排调度。

在“ETL 调度中心”建立每日工作流：源表就绪 → 同步 → 清洗 → 汇总 → 质量测试 → 元数据刷新 → 看板数据集刷新。

第六步：发布数据集与看板

步骤图 14-06　第6步：发布数据集与看板。红框标出发布数据集与看板。

模型审核发布后，在数据探索中心确认数据集可查询，刷新仪表盘并核对关键数字与源系统对账结果。

第七步：配置监控与告警

步骤图 14-07　第7步：配置监控与告警。红框标出配置监控与告警。

检查调度失败、质量失败、数据延迟和看板空数据告警，明确值班人和处理时限。

最终结果与效果

每天凌晨自动完成数据抽取与加工，早上业务人员打开看板即可看到最新经营数据。任何异常都能沿批次、任务、字段和血缘定位，不再依赖个人记忆。

当前环境说明

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