业务用户 10 分钟快速入门

目标

第一次使用时，用最短路径完成“登录 → 看大屏 → 看固定报表 → 用自然语言问数”，并知道遇到问题时去哪里找答案。

图 6-1　业务用户无需写 SQL，也能用自然语言发起分析

操作示例：区域销售负责人查看本月经营

第一步：登录并查看首页

步骤图 08-01　第1步：登录并查看首页。红框标出登录并查看首页。

登录后确认左侧菜单包含“数据大屏中心、数据探索中心、智能报表中心”。如果缺少某个中心，联系管理员补充角色权限。

第二步：打开经营大屏

步骤图 08-02　第2步：打开经营大屏。红框标出打开经营大屏。

进入“数据大屏中心 → 大屏展示”，选择“宏澜经营驾驶舱”。查看本月销售额、毛利额、订单数、库存预警和区域排名。

第三步：查看固定报表

步骤图 08-03　第3步：查看固定报表。红框标出查看固定报表。

进入“智能报表中心 → 业务报表中心”，打开“区域销售月报”，选择本月和所属区域，核对明细、合计和单位。

第四步：提出临时问题

步骤图 08-04　第4步：提出临时问题。红框标出提出临时问题。

进入“数据探索中心 → AI 对话分析”，输入：“对比华东和华南最近 6 个月销售额与毛利率，找出下降最明显的品类。”

第五步：确认 AI 方案

步骤图 08-05　第5步：确认 AI 方案。红框标出确认 AI 方案。

查看 AI 给出的数据范围、指标、维度和图表数量。确认口径无误后点击“确认创建看板”，再点击“打开看板”。

第六步：调整展示

步骤图 08-06　第6步：调整展示。红框标出调整展示。

输入“看板背景改为深蓝色，图表标题字号调大，销售额用青色”。系统解析并应用样式后，人工复核结果。

最终结果与效果

您会得到一个最多包含 5 张图表的分析看板，能够从趋势、品类和区域角度解释销售变化。AI 不会自动发布看板，也不会修改 ERP 数据。

使用边界

AI 适合探索与起草，不适合代替正式财务结算或绩效认定。对外汇报前，应回到固定报表或经审核的数据集核对关键数字。