场景二：业务人员临时问数

业务背景

区域销售经理临时想知道“最近三个月华东区空调品类为什么毛利下降”，但不熟悉 SQL，也不想等待数据团队排期。

图 9-1　复杂问题可由分析师在 SQL 工作台补充验证

操作步骤

第一步：先明确问题

步骤图 11-01　第1步：先明确问题。红框标出先明确问题。

把问题写成“时间范围 + 对象 + 指标 + 对比维度”，例如：“对比华东区 2026 年 8—10 月空调品类的销售额、折扣额、毛利额和毛利率，按渠道拆分。”

第二步：进入 AI 对话分析

步骤图 11-02　第2步：进入 AI 对话分析。红框标出进入 AI 对话分析。

进入“数据探索中心 → AI 对话分析”，在输入框中粘贴问题。问题不超过 500 字。

第三步：检查数据范围

步骤图 11-03　第3步：检查数据范围。红框标出检查数据范围。

确认页面显示的数据范围、模型、可用状态和指标口径。若显示“全量”或范围过大，谨慎提交。

第四步：查看分析步骤

步骤图 11-04　第4步：查看分析步骤。红框标出查看分析步骤。

查看 AI 的取数思路：用了哪些数据集、按什么维度汇总、如何计算毛利率、是否排除取消订单。

第五步：确认并生成看板

步骤图 11-05　第5步：确认并生成看板。红框标出确认并生成看板。

点击“确认创建看板”。生成完成后点击“打开看板”，查看趋势、渠道对比和异常品类。

第六步：人工复核

步骤图 11-06　第6步：人工复核。红框标出人工复核。

用固定报表或 SQL 工作台抽查一个渠道的销售额和毛利额，确认与 AI 结果一致后再用于会议。

最终结果与效果

业务人员从提出问题到看到可交互看板，通常只需数分钟。系统同一看板最多生成 5 张图表，方案只读且需二次确认，不会修改 ERP 数据，也不会自动发布给其他人。

什么时候应转给分析师

当问题涉及复杂窗口函数、跨库关联、明细导出、敏感客户信息或对外正式口径时，应由 BI 分析师在 SQL 工作台验证，并形成受控数据集。