报表自助设计

功能定位

报表自助设计提供积木报表设计器入口，用于制作表格类报表、查询表单、分组汇总、交叉表、图表和打印模板。

图 5-2　积木报表设计器与报表资产工作区

适用角色

报表开发人员、BI 管理员和获得设计权限的业务分析师。

页面入口

智能报表中心 → 报表自助设计（/bi/jimu/designer）。

操作步骤

1. 进入设计器，选择新建报表或打开已有模板。
2. 选择经审核的数据集，配置字段、查询参数和数据集绑定。
3. 使用表格、交叉表、分组、图表、图片和文本组件完成版面设计。
4. 设置参数校验、默认值、分页、打印页眉页脚和导出格式。
5. 预览不同参数下的结果，检查合计、空值、长文本和分页。
6. 保存并发布；将报表 ID 登记到业务报表中心白名单后，业务用户才可从统一入口访问。
7. 变更时保留旧版本，避免影响正在使用的固定报表。

输入与输出

输入是数据集、查询参数、模板布局和打印设置；输出是可在报表中心打开、打印和导出的报表。

宏澜家电示例

报表开发人员制作“宏澜应收账龄分析表”，按客户、销售组织和账龄区间分组，显示应收余额、逾期金额和占比；支持按截止日期查询，并输出带公司页眉的 PDF。

客户应用演示：设计“宏澜应收账龄分析表”

业务情境： 财务需要一张按客户和账龄区间展开的应收分析表。

第一步：进入“智能报表中心 → 报表自助设计”

步骤图 22-01　第1步：进入“智能报表中心 → 报表自助设计”。红框标出进入智能报表中心 → 报表自助设计。

进入“智能报表中心 → 报表自助设计”，新建报表并选择应收数据集。

第二步：设置标题、截止日期参数、客户、销售组织、应收余额和逾期金额字段

步骤图 22-02　第2步：设置标题、截止日期参数、客户、销售组织、应收余额和逾期金额字段。红框标出设置标题、截止日期参数、客户、销售组织、应收余额和逾期金额字段。

设置标题、截止日期参数、客户、销售组织、应收余额和逾期金额字段。

第三步：按客户和账龄区间分组

步骤图 22-03　第3步：按客户和账龄区间分组。红框标出按客户和账龄区间分组。

按客户和账龄区间分组，增加合计行、占比列和逾期预警条件格式。

第四步：设置 A4 横向打印、页眉、页码和 PDF/Excel 导出选项

步骤图 22-04　第4步：设置 A4 横向打印、页眉、页码和 PDF/Excel 导出选项。红框标出设置 A4 横向打印、页眉、页码和 PDF/Excel 导出选项。

设置 A4 横向打印、页眉、页码和 PDF/Excel 导出选项。

第五步：预览不同客户和截止日期

步骤图 22-05　第5步：预览不同客户和截止日期。红框标出预览不同客户和截止日期。

预览不同客户和截止日期，核对合计、空值和分页后保存发布。

最终结果与效果

设计器生成可查询、可打印的应收账龄报表；登记白名单并授权后，财务人员可从业务报表中心直接使用。

操作提示： 报表查询参数必须有合法范围，禁止拼接任意 SQL；变更时保留旧版本。

检查清单

• 标题、期间、单位和数据来源清楚。
• 合计行与明细行计算一致。
• 空值显示规则统一，不把空值误认为零。
• 大结果集启用分页，避免浏览器卡死。
• 查询参数有合法范围，禁止拼接任意 SQL。
• 打印版式在 A4 横向和纵向均可读。

开发人员参考

• 页面入口：/bi/jimu/designer
• 权限：bi:jimu:designer
• 通过 /bi/jimu/launch?page=designer 申请短时票据；设计器与报表中心使用不同页面编码。
• 新增固定报表需同时配置服务端白名单、菜单权限和帮助文档。