# 场景四：生成并分发固定经营报表

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## 业务背景

财务部每月需要输出格式固定的“集团费用汇总表”，包含部门、科目、预算、实际、差异和差异率，并打印为 PDF 供经营会签。

![业务报表中心](https://help.bigdata365.net/uploads/images/gallery/2026-11/embedded-image-osttzni6.png)

*图 11-1　固定报表集中管理，业务用户从模板入口打开*

## 操作步骤

### 第一步：确认数据与口径

![第1步重点操作：确认数据与口径](https://help.bigdata365.net/uploads/images/gallery/2026-11/embedded-image-i4ojwvoj.jpeg)

*步骤图 13-01　第1步：确认数据与口径。红框标出确认数据与口径。*

财务与数据管理员确认费用科目映射、预算版本、期间范围和组织合并规则。

### 第二步：进入报表自助设计

![第2步重点操作：进入报表自助设计](https://help.bigdata365.net/uploads/images/gallery/2026-11/embedded-image-7ww2fwxn.jpeg)

*步骤图 13-02　第2步：进入报表自助设计。红框标出进入报表自助设计。*

报表开发人员进入“智能报表中心 → 报表自助设计”，选择已审核的数据集，新建报表模板。

### 第三步：设计表格结构

![第3步重点操作：设计表格结构](https://help.bigdata365.net/uploads/images/gallery/2026-11/embedded-image-vl8xqikr.jpeg)

*步骤图 13-03　第3步：设计表格结构。红框标出设计表格结构。*

设置标题、期间、编制单位、部门、科目、预算数、实际数、差异、差异率和合计行。金额统一单位和保留位数。

### 第四步：配置查询参数

![第4步重点操作：配置查询参数](https://help.bigdata365.net/uploads/images/gallery/2026-11/embedded-image-eo56k2vf.jpeg)

*步骤图 13-04　第4步：配置查询参数。红框标出配置查询参数。*

增加期间、部门和费用类型筛选器，设置默认值与合法范围，禁止拼接任意 SQL。

### 第五步：预览与核对

![第5步重点操作：预览与核对](https://help.bigdata365.net/uploads/images/gallery/2026-11/embedded-image-ufyl7vew.jpeg)

*步骤图 13-05　第5步：预览与核对。红框标出预览与核对。*

分别选择“集团合并”和一个部门预览，核对明细合计、空值、长文本、分页和 A4 打印效果。

### 第六步：发布并登记

![第6步重点操作：发布并登记](https://help.bigdata365.net/uploads/images/gallery/2026-11/embedded-image-pgnd5odw.jpeg)

*步骤图 13-06　第6步：发布并登记。红框标出发布并登记。*

保存模板，将报表 ID 登记到业务报表中心白名单，并为财务角色授予查看和导出权限。

### 第七步：业务用户使用

![第7步重点操作：业务用户使用](https://help.bigdata365.net/uploads/images/gallery/2026-11/embedded-image-c4wqojf0.jpeg)

*步骤图 13-07　第7步：业务用户使用。红框标出业务用户使用。*

财务人员进入“智能报表中心 → 业务报表中心”，选择期间和范围，查看结果后导出 PDF 或 Excel。

## 最终结果与效果

业务用户看到版式统一、口径固定的月报，不再每月手工拼接 Excel。报表中心使用一次性免登录票据，不需要再次输入报表工具账号。

## 分发前检查

- 数据日期和抽取批次已确认。
- 合计与明细一致，差异率计算正确。
- 用户只看到授权组织的数据。
- 导出文件带有必要的保密标识和页脚。