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目标 完成一个新用户从“创建账号”到“看到正确菜单、能打开授权看板”的最小配置闭环。 图 7-1　管理员从用户、角色和菜单权限开始配置 操作示例：为区域销售经理开通演示账号 第一步：确认组织 步骤图 09-01　第1步：确认组织。红框标出确认组织。 进入“系统管理 → 部门管理”，确认区域销售部已经存在，并记录部门 ID 或层级。 第二步：创建用户 步骤图 09-02　第2步：创建用户。红框标出创建用户。 进入“系统管理 → 用户管理”，点击“新增”，填写账号、姓名、所属部门、手机号和初始密码，状态设为正常。 第三...

功能定位 大屏设计器用于创建、编辑、发布、授权和回滚数据大屏。它把可视化画布、数据绑定、发布快照和角色访问控制放在同一个管理界面中。 图 3-2　大屏设计与发布管理 适用角色 BI 管理员、数据可视化设计人员和经授权的大屏所有者。 页面入口 数据大屏中心 → 大屏设计器（ /bi/screen/designer）。 操作步骤 点击“新建大屏”，输入业务名称，例如“宏澜渠道经营大屏”。 在项目列表点击“编辑”，进入 GoView 画布；添加图表、指标卡、地图、筛选器和装饰元素。 绑定已审核的数据集，设置刷新周期、主题...

功能定位 数据集与指标页面承载 Superset 的数据集模型和指标定义，是图表、SQL 工作台和 AI 看板共同使用的数据语义层。 图 4-2　数据集、字段与指标管理入口 适用角色 BI 分析师、数据开发人员和指标管理员。 页面入口 数据探索中心 → 数据集&指标（ /bi/superset/dataset）。 操作步骤 新建或打开数据集，选择已登记且经审核的物理表或 SQL 数据集。 检查字段类型、中文名称、是否可分组、是否可过滤和是否可聚合。 创建指标时写明业务口径、计算公式、单位、时间粒度和负责人。 设置数...

功能定位 SQL 工作台面向具备 SQL 能力的分析人员，用于直接查询已授权数据、验证口径和保存可复用查询。它适合探索性分析，不应替代经过审核的固定报表。 图 4-3　SQL 查询、结果与保存入口 适用角色 BI 分析师、数据开发和数据治理人员。 页面入口 数据探索中心 → SQL 工作台（ /bi/superset/sqllab）。 操作步骤 在左侧选择数据库和数据集范围。 输入只读 SQL，先使用 LIMIT 控制结果规模。 点击运行，检查执行状态、耗时、返回行数和字段类型。 将结果保存为查询或数据集，补充名...

功能定位 报表自助设计提供积木报表设计器入口，用于制作表格类报表、查询表单、分组汇总、交叉表、图表和打印模板。 图 5-2　积木报表设计器与报表资产工作区 适用角色 报表开发人员、BI 管理员和获得设计权限的业务分析师。 页面入口 智能报表中心 → 报表自助设计（ /bi/jimu/designer）。 操作步骤 进入设计器，选择新建报表或打开已有模板。 选择经审核的数据集，配置字段、查询参数和数据集绑定。 使用表格、交叉表、分组、图表、图片和文本组件完成版面设计。 设置参数校验、默认值、分页、打印页眉页脚和导出格...

功能定位 建模项目定义建模目标、范围、负责人、归属部门、计划周期和协作成员，是业务字典、质量规则、模型和发布记录的权限边界。 图 6-2　项目范围、成员与状态管理 适用角色 项目负责人、数据架构师和 BI 管理员。 页面入口 业务建模中心 → 建模项目（ /bi/bm/project）。 操作步骤 点击“新建项目”，填写项目编码、名称、负责人、部门和计划周期。 写明项目目标和范围，例如“覆盖宏澜集团销售与财务主题，统一收入、毛利和费用口径”。 创建后点击“成员”，添加编辑者、审核者和查看者。 项目负责人拥有管理和授...

功能定位 数据源与画像用于登记只读数据库连接、同步元数据目录、查看表结构和执行脱敏数据画像。它回答“有哪些数据、字段质量如何、能否支撑分析”。 图 6-4　只读数据源、表目录与画像任务 适用角色 数据管理员、数据架构师和 ETL 管理员。 页面入口 业务建模中心 → 数据源与画像（ /bi/bm/source）。 操作步骤 选择项目，点击“新增数据源”。 填写数据源名称、类型、主机端口、数据库、Schema 和只读账号；口令加密保存。 点击“测试连接”，确认网络、账号和权限。 执行“同步目录”，读取表、字段、类型和...

功能定位 Excel 导入使用受控模板批量维护业务字典。系统先校验文件、再做差异比对，只有校验通过且无错误行时才允许写入，导入对象统一生成草稿。 图 6-7　模板下载、校验批次、差异清单和受控提交 适用角色 建模人员、数据管理员和业务专家。 页面入口 业务建模中心 → Excel 导入（ /bi/bm/import）。 操作步骤 点击“下载导入模板”，不要自行修改 Sheet 名称和列标题。 选择目标项目，上传 .xlsx 文件并点击“校验文件”。 系统返回批次 ID、模板版本、文件 SHA-256 和过期时间。...

功能定位 版本与审计提供不可变版本快照、操作事件、对象变更和项目导出，用于追溯“谁在什么时候改了什么、为什么改”。 图 6-8　版本快照与操作审计 适用角色 审核人员、数据治理人员、审计风控人员和项目负责人。 页面入口 业务建模中心 → 版本与审计（ /bi/bm/audit）。 操作步骤 选择项目，切换“不可变版本”或“操作审计”页签。 在版本页签查看对象类型、编码、版本号、修订号、状态、SHA-256、审核人和通过时间。 点击“快照”查看完整对象内容和审核意见。 在审计页签按对象类型或事件类型筛选，查看操作人、...

功能定位 业务链路把业务过程、指标、维度和数据对象连接成可阅读的关系图，帮助分析团队理解业务事件之间的上下游关系和数据影响范围。 图 6-9　业务链路节点、关系和发布状态 适用角色 业务架构师、数据架构师和高级分析师。 页面入口 业务建模中心 → 业务链路（ /bi/bm/chain）。 操作步骤 选择项目并新建业务链路，填写名称和说明。 从左侧添加业务过程、指标、维度等节点，拖动调整布局。 连接节点并填写关系说明，确保方向与业务含义一致。 保存草稿，检查孤立节点、重复关系和循环依赖。 提交审核；审核通过后发布不可...

功能定位 AI 建模助手根据业务描述和受控数据目录生成业务对象、指标、维度或模型候选草稿。AI 只生成候选，不直接写入正式字典或发布资产。 图 6-10　场景选择、范围限定与候选草稿 适用角色 数据架构师、建模人员和业务分析专家。 页面入口 业务建模中心 → AI 建模助手（ /bi/bm/ai）。 操作步骤 选择可编辑的建模项目。 选择生成场景，限定业务域、对象编码范围和来源表。 用自然语言描述建模目标，例如“生成订单金额、订单数和客单价指标，说明口径并关联已有维度”。 点击生成，查看草稿编号、候选数量、请求模型...

功能定位 模型设计把已审核的指标、维度和来源表组合为事实模型、维度模型或桥接模型，并编译为 dbt/Doris 可执行的模型定义。 图 6-11　模型字段、度量、关系和编译结果 适用角色 数据模型工程师、数据架构师和 BI 管理员。 页面入口 业务建模中心 → 模型设计（ /bi/bm/model）。 操作步骤 选择项目，点击“新建模型”，填写以 MODEL_ 开头的编码、名称和类型。 事实模型必须填写事实粒度，例如“一行一个销售订单明细”。 选择来源表，配置字段角色：主键、维度、度量、属性或时间。 为度量设置聚...

功能定位 发布中心把审核通过的模型按固定顺序发布到数据平台：DBT 编译与模型执行 → Doris 表结构校验 → OpenMetadata 元数据采集 → DolphinScheduler 固定工作流 → Superset 数据集注册。 图 6-12　固定发布链、步骤结果与重试 适用角色 BI 管理员、数据平台管理员和发布审核人员。 页面入口 业务建模中心 → 发布中心（ /bi/bm/publish）。 操作步骤 点击“新建模型发布”，选择已审核或已发布模型。 选择审核版本，确认版本号、修订号和快照摘要。 查看...

功能定位 菜单管理维护目录、菜单和按钮三级结构，决定左侧导航、页面路由、组件路径和权限标识。它是系统功能入口的“总开关”，修改会影响所有角色。 图 8-3　目录、菜单与按钮的树形维护 适用角色 系统管理员、BI 管理员和前端/后端开发人员。 页面入口 系统管理 → 菜单管理（ /system/menu）。 字段说明 字段 作用 菜单名称 左侧导航显示的名称 菜单类型 目录、菜单或按钮 显示排序 同级菜单的上下顺序 权限标识 后端接口和按钮权限码，如 bi:sup:dashboard 组件路径 前端页面组件路径 路...

功能定位 操作日志记录用户在系统中的新增、修改、删除、导出、登录等关键动作，用于安全审计、问题追踪和责任界定。日志正文和客户端信息会脱敏展示。 图 8-8　操作日志筛选、详情、导出与清理 适用角色 系统管理员、安全审计人员和运维人员。 页面入口 系统管理 → 日志管理 → 操作日志（ /system/log/operlog）。 筛选条件 操作地址、系统模块、操作人员、客户端、设备类型、浏览器、操作系统、操作类型、操作状态和操作时间。 操作步骤 按时间、操作人员或模块缩小范围，避免一次查询全部日志。 点击详情查看请求...

功能定位 登录日志记录账号登录结果、客户端、设备、浏览器、操作系统、登录地点和访问时间，用于发现异常登录、账号锁定和安全事件。 图 8-9　登录结果、账号解锁和日志清理 适用角色 系统管理员、安全审计人员和运维人员。 页面入口 系统管理 → 日志管理 → 登录日志（ /system/log/logininfo）。 页面结构 筛选条件：登录地址、用户名称、状态和登录时间。 列表字段：访问编号、用户名称、客户端、设备类型、地址、登录地点、操作系统、浏览器、登录状态、描述和访问时间。 操作：删除、清空、解锁、导出。 操作...

功能定位 文件管理统一管理上传的图片、附件和业务文件，支持上传文件、上传图片、预览、下载、删除和存储配置跳转。头像、公告附件、报表导出等文件都通过统一对象存储能力管理。 图 8-10　文件上传、预览开关与存储配置 适用角色 系统管理员、运营人员和开发人员。 页面入口 系统管理 → 文件管理（ /system/oss）。 操作步骤 按文件名、原名、后缀、创建时间或服务商筛选文件。 点击“上传文件”或“上传图片”，选择文件并等待上传完成。 检查文件名、原名、后缀、大小、服务商和上传人是否正确。 需要预览时点击预览；预览...

功能定位 客户端管理维护接入数脉的 OAuth/OIDC 客户端，包括客户端 Key、密钥、授权类型、回调地址、状态和权限范围。它用于第三方系统单点登录或 API 接入。 图 8-11　客户端标识、密钥和授权配置 适用角色 系统管理员、集成开发人员和安全管理员。 页面入口 系统管理 → 客户端管理（ /system/client）。 操作步骤 点击“新增”，填写客户端名称、Key、授权类型、回调地址和权限范围。 密钥由系统生成或安全注入，页面和日志只显示脱敏值。 回调地址必须精确匹配，禁止使用任意通配符或未登记域名...