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图 0-1　从业务问题到经营洞察，数脉平台把接数、治数、建模、分析、智能问答连成一条价值链 产品名称： 数脉平台（DataPulse） 产品定位： 企业级一站式数据智能平台 品牌口号： 汇数 · 治数 · 析数 · 智数 运营主体： 上海山奇信息技术有限公司 文档版本： V2.0 发布日期： 2026-11-06 适用对象： 业务用户、管理人员、BI 分析师、建模人员、数据管理员、系统管理员与实施人员 演示数据声明： 本手册中的“宏澜家电智造集团”为模拟企业，人物、组织、客户、供应商、订单、财务和经营数据均为演示用...

三种阅读路径 您的角色 建议阅读顺序 目标 第一次接触产品的客户 产品总体介绍 → 数据价值链 → 登录与首页 → 五条典型场景 10 分钟建立整体认识 日常业务用户 首页 → 数据大屏中心 → 数据探索中心 → 智能报表中心 → AI 对话分析 快速找到并使用已发布的数据资产 建设与管理人员 业务建模中心 → 数据治理中心 → 系统管理 → 系统监控 → 附录 完成数据接入、建模、发布和运行管理 图 0-2　八个一级菜单可按“业务消费、数据建设、平台支撑”三类理解 页面中的固定标记 进入方式：告诉您从哪个菜单进入...

数脉平台是什么 数脉平台（DataPulse）是面向企业经营管理的一站式数据智能平台。它把 ERP、MES、CRM、WMS、财务、人力等业务系统中的数据接入统一数据底座，经过质量校验、元数据与血缘治理、业务语义建模后，形成可信、可解释、可复用的数据资产；业务用户再通过大屏、看板、报表、SQL 和自然语言对话获得洞察。 图 1-1　统一门户、五个业务中心与数据平台的协同关系 客户最常解决的五类问题 数据分散：销售、库存、财务各看一张表，口径不一致。 取数慢：业务临时问题依赖数据人员手工写 SQL，等待时间长。 报表重...

数脉平台把企业数据工作拆成五段连续能力：接数 → 治数 → 建数 → 析数 → 智数。客户可以按模块逐步建设，也可以先使用已接好的数据和已发布的看板。 图 2-1　五个环节的输入、处理与业务产出 五段能力说明 环节 要解决的问题 主要页面 看得见的结果 接数 数据如何从 ERP、Excel、接口进入平台 数据同步、外部数据源、数据加工 同步批次、ODS 数据、运行记录 治数 数据是否完整、准确、可追溯 数据质量、元数据管理、ETL 调度 质量结果、字段目录、血缘关系、调度实例 建数 指标、维度、模型如何统一 建模项...

为什么需要角色 平台同时服务管理层、业务人员、分析师、建模人员、数据管理员和系统管理员。不同角色看到的菜单、按钮、数据范围和 AI 能力不同，目的是让“该看的人看得到，该改的人才能改”。 图 3-1　按职责划分的典型角色与访问边界 六类典型角色 角色 日常任务 典型菜单 关键限制 集团管理层 看经营、看趋势、看异常 首页、大屏展示、仪表盘 以只读为主，不修改模型 业务用户 查看授权报表、提出分析问题 智能报表、AI 对话分析 只访问授权数据范围 BI 分析师 建看板、查数据、做分析 仪表盘、数据集、SQL 工作台 ...

这个功能解决什么问题 登录用于确认用户身份，并加载该账号被授权的菜单、按钮和数据范围。首次登录后，建议先熟悉首页和左侧导航，再进入具体业务中心。 图 4-1　输入账号、密码和验证码进入统一工作台 开始前准备 已获得平台账号，并确认账号状态正常。 知道平台访问地址，网络可访问服务器。 如启用了验证码，确保页面能正常显示验证码图片。 操作示例：销售经理首次登录 第一步：打开登录页 步骤图 06-01　第1步：打开登录页。红框标出打开登录页。 在浏览器输入平台地址，等待登录页面完整显示。页面左侧展示产品介绍，右侧是登录表...

这个功能解决什么问题 首页把“我现在要做什么”放在最前面，按业务任务组织五个中心入口，同时提供全局搜索、消息、刷新、全屏和账号菜单，避免用户在多套工具之间寻找入口。 图 5-1　首页按“看经营、做分析、出报表、建模型、治数据”组织任务 适合谁使用 所有登录用户。不同角色看到的快捷入口和可点击范围可能不同。 操作示例：经营分析例会前准备 第一步：查看首页业务中心 步骤图 07-01　第1步：查看首页业务中心。红框标出查看首页业务中心。 在“业务中心”区域浏览数据大屏中心、数据探索中心、智能报表中心、业务建模中心、数据...

业务背景 财务部每月需要输出格式固定的“集团费用汇总表”，包含部门、科目、预算、实际、差异和差异率，并打印为 PDF 供经营会签。 图 11-1　固定报表集中管理，业务用户从模板入口打开 操作步骤 第一步：确认数据与口径 步骤图 13-01　第1步：确认数据与口径。红框标出确认数据与口径。 财务与数据管理员确认费用科目映射、预算版本、期间范围和组织合并规则。 第二步：进入报表自助设计 步骤图 13-02　第2步：进入报表自助设计。红框标出进入报表自助设计。 报表开发人员进入“智能报表中心 → 报表自助设计”，选择已...

业务背景 客户希望每天 02:00 自动从 ERP 抽取销售订单、客户、产品、库存和财务数据，经过清洗、质量校验和汇总后，早上 8:00 前刷新经营看板。 图 12-1　数据同步、加工、质量和看板刷新由调度统一编排 端到端步骤 第一步：登记只读数据源 步骤图 14-01　第1步：登记只读数据源。红框标出登记只读数据源。 在“数据治理中心 → 外部数据源”登记 ERP 数据库，凭据使用环境变量或密钥文件引用，页面不回显明文；测试连接并保存。 第二步：配置同步任务 步骤图 14-02　第2步：配置同步任务。红框标出配置...

功能定位 大屏展示集中呈现“已发布且当前角色已授权”的数据大屏。业务用户只能看到发布快照，设计中的草稿不会影响正在展示的内容。 图 3-1　仅展示已发布并授权的经营大屏 适用角色 经营管理者、业务负责人、展厅讲解人员和 BI 业务用户。 页面入口 数据大屏中心 → 大屏展示（ /bi/screen/center）。 前置条件 大屏已在大屏设计器中发布。 当前账号所属角色已被加入该大屏的授权名单。 大屏所需数据源和数据集可正常访问。 操作步骤 打开“大屏展示”，查看卡片中的大屏名称、说明和发布时间。 点击“查看大屏”...

功能定位 仪表盘看板用于浏览 Superset 6.1.0 中已创建的分析仪表盘。用户可以组合趋势、对比、占比、明细和筛选器，在同一页面回答一个完整业务问题。 图 4-1　Superset 仪表盘工作区 适用角色 BI 分析师、业务分析人员和经营管理人员。 页面入口 数据探索中心 → 仪表盘看板（ /bi/superset/dashboard）。 操作步骤 打开看板列表，选择与业务主题匹配的仪表盘。 使用日期、区域、渠道、产品线等筛选器限定分析范围。 将鼠标移到图表上查看数值、单位和时间点；必要时点击图表联动其他组...

功能定位 AI 对话分析让业务用户用自然语言描述分析目标，由大模型结合受控数据集和 MCP 工具生成多图表看板方案。系统先给出方案，用户二次确认后才真正创建数据集、图表和看板。 图 4-4　输入问题、查看步骤并确认看板方案 适用角色 业务分析人员、经营管理人员和 BI 分析师。当前演示环境页面显示模型为 DeepSeek-V4.1-Flash，由企业模型网关调用。 页面入口 数据探索中心 → AI 对话分析（ /bi/superset/ai）。 操作步骤 在输入框描述业务问题，建议同时写明分析对象、时间范围、对比...

功能定位 业务报表中心集中展示经授权、格式固定的业务报表。它适合月度经营、费用汇总、库存台账、应收账龄、生产日报等需要稳定版式和打印归档的场景。 图 5-1　按业务主题进入已授权报表 适用角色 业务用户、财务人员、运营人员、生产管理人员和报表查看者。 页面入口 智能报表中心 → 业务报表中心（ /bi/jimu/center）。 前置条件 JimuReport 2.5.5 服务正常。 当前账号拥有 bi:jimu:center 权限。 报表已发布，且目标报表 ID 位于服务端只读白名单。 操作步骤 按报表主题查找...

功能定位 建模概览把项目、业务域、业务过程、指标、维度、审核态势和快捷入口集中在一个工作台，帮助团队按“定义范围 → 梳理字典 → 提交审核 → 固化版本 → 持续治理”的顺序推进。 图 6-1　建模概览、审核态势和流程导航 适用角色 建模项目负责人、数据架构师、指标管理员、审核人员和业务专家。 页面入口 业务建模中心 → 建模概览（ /bi/bm/workbench）。 操作步骤 查看当前项目、业务域、业务过程、指标和维度数量，确认建模范围。 查看待审核、已通过和已驳回数量，识别审核瓶颈。 点击“进入建模项目”创...

功能定位 业务字典统一管理业务域、业务过程、指标和维度，是报表、模型、大屏和 AI 问数共同引用的业务语义底座。 图 6-3　四类业务对象及审核状态 适用角色 业务专家、指标管理员、数据架构师和模型开发人员。 页面入口 业务建模中心 → 业务字典（ /bi/bm/dictionary）。 对象说明 对象 回答的问题 示例 业务域 企业有哪些稳定的业务主题？ 销售、生产、库存、财务、市场、人力 业务过程 业务中发生了什么事件？ 销售下单、生产完工、采购入库、费用报销 指标 如何衡量业务结果？ 成交金额、毛利率、库存周...

功能定位 数据质量通过规则、运行、告警和趋势，持续检查数据的完整性、唯一性、范围、枚举、格式、时效性、行数和引用完整性。 图 6-5　质量规则、运行结果和告警处理 适用角色 数据管理员、质量管理员、ETL 管理员和业务数据责任人。 页面入口 业务建模中心 → 数据质量（ /bi/bm/quality）。 规则类型 类型 检查内容 示例 NOT_NULL 必填字段是否为空 订单号不能为空 UNIQUE 单字段或组合字段是否唯一 客户编码唯一 RANGE 数值是否在合理区间 折扣率 0—1 ENUM 值是否属于允许集合...

功能定位 审核中心集中处理待审核的业务域、业务过程、指标和维度。审核人检查口径、引用、责任角色和变更影响，通过后系统生成不可变版本。 图 6-6　按对象类型查看和批量审核 适用角色 审核人员、数据治理委员会成员和项目审核者。 页面入口 业务建模中心 → 审核中心（ /bi/bm/review）。 操作步骤 选择项目和对象类型页签。 勾选一个或多个待审核对象，查看提交人、提交时间、修订号和详情。 打开详情，核对业务口径、计算公式、单位、来源表、数据分级和关联维度。 点击“批量通过”，填写可选审核意见；确认后生成版本快...

功能定位 ETL 调度中心是数据治理流水线的“时间与依赖控制器”。它把数据同步、清洗加工、dbt 建模、质量校验和元数据刷新组织成有先后依赖的工作流，按日、周或手工触发，并保留每次运行的实例、日志和重试记录。数脉通过统一门户和安全免登录票据打开 DolphinScheduler，用户不需要再输入一套调度平台账号。 图 7-1　DolphinScheduler 集成诊断、版本与安全跳转入口 适用角色 ETL 管理员、数据平台运维人员、数据开发人员和值班人员。业务用户通常不直接进入调度中心，而是在大屏或报表中消费调度产...