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数脉平台是什么 数脉平台（DataPulse）是面向企业经营管理的一站式数据智能平台。它把 ERP、MES、CRM、WMS、财务、人力等业务系统中的数据接入统一数据底座，经过质量校验、元数据与血缘治理、业务语义建模后，形成可信、可解释、可复用的数据资产；业务用户再通过大屏、看板、报表、SQL 和自然语言对话获得洞察。 图 1-1　统一门户、五个业务中心与数据平台的协同关系 客户最常解决的五类问题 数据分散：销售、库存、财务各看一张表，口径不一致。 取数慢：业务临时问题依赖数据人员手工写 SQL，等待时间长。 报表重...

数脉平台把企业数据工作拆成五段连续能力：接数 → 治数 → 建数 → 析数 → 智数。客户可以按模块逐步建设，也可以先使用已接好的数据和已发布的看板。 图 2-1　五个环节的输入、处理与业务产出 五段能力说明 环节 要解决的问题 主要页面 看得见的结果 接数 数据如何从 ERP、Excel、接口进入平台 数据同步、外部数据源、数据加工 同步批次、ODS 数据、运行记录 治数 数据是否完整、准确、可追溯 数据质量、元数据管理、ETL 调度 质量结果、字段目录、血缘关系、调度实例 建数 指标、维度、模型如何统一 建模项...

为什么需要角色 平台同时服务管理层、业务人员、分析师、建模人员、数据管理员和系统管理员。不同角色看到的菜单、按钮、数据范围和 AI 能力不同，目的是让“该看的人看得到，该改的人才能改”。 图 3-1　按职责划分的典型角色与访问边界 六类典型角色 角色 日常任务 典型菜单 关键限制 集团管理层 看经营、看趋势、看异常 首页、大屏展示、仪表盘 以只读为主，不修改模型 业务用户 查看授权报表、提出分析问题 智能报表、AI 对话分析 只访问授权数据范围 BI 分析师 建看板、查数据、做分析 仪表盘、数据集、SQL 工作台 ...

这个功能解决什么问题 登录用于确认用户身份，并加载该账号被授权的菜单、按钮和数据范围。首次登录后，建议先熟悉首页和左侧导航，再进入具体业务中心。 图 4-1　输入账号、密码和验证码进入统一工作台 开始前准备 已获得平台账号，并确认账号状态正常。 知道平台访问地址，网络可访问服务器。 如启用了验证码，确保页面能正常显示验证码图片。 操作示例：销售经理首次登录 第一步：打开登录页 步骤图 06-01　第1步：打开登录页。红框标出打开登录页。 在浏览器输入平台地址，等待登录页面完整显示。页面左侧展示产品介绍，右侧是登录表...

这个功能解决什么问题 首页把“我现在要做什么”放在最前面，按业务任务组织五个中心入口，同时提供全局搜索、消息、刷新、全屏和账号菜单，避免用户在多套工具之间寻找入口。 图 5-1　首页按“看经营、做分析、出报表、建模型、治数据”组织任务 适合谁使用 所有登录用户。不同角色看到的快捷入口和可点击范围可能不同。 操作示例：经营分析例会前准备 第一步：查看首页业务中心 步骤图 07-01　第1步：查看首页业务中心。红框标出查看首页业务中心。 在“业务中心”区域浏览数据大屏中心、数据探索中心、智能报表中心、业务建模中心、数据...

目标 第一次使用时，用最短路径完成“登录 → 看大屏 → 看固定报表 → 用自然语言问数”，并知道遇到问题时去哪里找答案。 图 6-1　业务用户无需写 SQL，也能用自然语言发起分析 操作示例：区域销售负责人查看本月经营 第一步：登录并查看首页 步骤图 08-01　第1步：登录并查看首页。红框标出登录并查看首页。 登录后确认左侧菜单包含“数据大屏中心、数据探索中心、智能报表中心”。如果缺少某个中心，联系管理员补充角色权限。 第二步：打开经营大屏 步骤图 08-02　第2步：打开经营大屏。红框标出打开经营大屏。 进入...

目标 完成一个新用户从“创建账号”到“看到正确菜单、能打开授权看板”的最小配置闭环。 图 7-1　管理员从用户、角色和菜单权限开始配置 操作示例：为区域销售经理开通演示账号 第一步：确认组织 步骤图 09-01　第1步：确认组织。红框标出确认组织。 进入“系统管理 → 部门管理”，确认区域销售部已经存在，并记录部门 ID 或层级。 第二步：创建用户 步骤图 09-02　第2步：创建用户。红框标出创建用户。 进入“系统管理 → 用户管理”，点击“新增”，填写账号、姓名、所属部门、手机号和初始密码，状态设为正常。 第三...

业务背景 周一上午 9 点召开集团经营例会。管理层需要先用 5 分钟确认集团销售、毛利、订单、库存和区域达成情况，再针对异常区域追问原因。 图 8-1　从已发布且已授权的大屏进入经营视图 参与角色与前置条件 集团管理层账号，已获得“宏澜经营驾驶舱”的查看权限。 大屏已经发布，数据同步与看板刷新任务已完成。 经营口径已由财务和销售共同确认。 操作步骤 第一步：进入大屏展示 步骤图 10-01　第1步：进入大屏展示。红框标出进入大屏展示。 登录后进入“数据大屏中心 → 大屏展示”，找到“宏澜经营驾驶舱”。卡片上应能看到...

业务背景 区域销售经理临时想知道“最近三个月华东区空调品类为什么毛利下降”，但不熟悉 SQL，也不想等待数据团队排期。 图 9-1　复杂问题可由分析师在 SQL 工作台补充验证 操作步骤 第一步：先明确问题 步骤图 11-01　第1步：先明确问题。红框标出先明确问题。 把问题写成“时间范围 + 对象 + 指标 + 对比维度”，例如：“对比华东区 2026 年 8—10 月空调品类的销售额、折扣额、毛利额和毛利率，按渠道拆分。” 第二步：进入 AI 对话分析 步骤图 11-02　第2步：进入 AI 对话分析。红框标出...

业务背景 经营分析会需要一页式销售复盘：既要看趋势，也要看区域、品类和客户排行。传统方式需要分别创建多张图表，再由 AI 对话逐一调整标题与颜色。 图 10-1　同一问题可生成多张图表，并经过二次确认后创建 推荐提问 分析最近 6 个月宏澜家电的销售额、毛利额和订单数， 按月份展示趋势，按区域和品类展示占比， 列出销售额前 10 名客户，并标出同比下降的区域。 操作步骤 第一步：进入 AI 对话分析 步骤图 12-01　第1步：进入 AI 对话分析。红框标出进入 AI 对话分析。 从“数据探索中心 → AI 对话分...

业务背景 财务部每月需要输出格式固定的“集团费用汇总表”，包含部门、科目、预算、实际、差异和差异率，并打印为 PDF 供经营会签。 图 11-1　固定报表集中管理，业务用户从模板入口打开 操作步骤 第一步：确认数据与口径 步骤图 13-01　第1步：确认数据与口径。红框标出确认数据与口径。 财务与数据管理员确认费用科目映射、预算版本、期间范围和组织合并规则。 第二步：进入报表自助设计 步骤图 13-02　第2步：进入报表自助设计。红框标出进入报表自助设计。 报表开发人员进入“智能报表中心 → 报表自助设计”，选择已...

业务背景 客户希望每天 02:00 自动从 ERP 抽取销售订单、客户、产品、库存和财务数据，经过清洗、质量校验和汇总后，早上 8:00 前刷新经营看板。 图 12-1　数据同步、加工、质量和看板刷新由调度统一编排 端到端步骤 第一步：登记只读数据源 步骤图 14-01　第1步：登记只读数据源。红框标出登记只读数据源。 在“数据治理中心 → 外部数据源”登记 ERP 数据库，凭据使用环境变量或密钥文件引用，页面不回显明文；测试连接并保存。 第二步：配置同步任务 步骤图 14-02　第2步：配置同步任务。红框标出配置...

功能定位 大屏展示集中呈现“已发布且当前角色已授权”的数据大屏。业务用户只能看到发布快照，设计中的草稿不会影响正在展示的内容。 图 3-1　仅展示已发布并授权的经营大屏 适用角色 经营管理者、业务负责人、展厅讲解人员和 BI 业务用户。 页面入口 数据大屏中心 → 大屏展示（ /bi/screen/center）。 前置条件 大屏已在大屏设计器中发布。 当前账号所属角色已被加入该大屏的授权名单。 大屏所需数据源和数据集可正常访问。 操作步骤 打开“大屏展示”，查看卡片中的大屏名称、说明和发布时间。 点击“查看大屏”...

功能定位 大屏设计器用于创建、编辑、发布、授权和回滚数据大屏。它把可视化画布、数据绑定、发布快照和角色访问控制放在同一个管理界面中。 图 3-2　大屏设计与发布管理 适用角色 BI 管理员、数据可视化设计人员和经授权的大屏所有者。 页面入口 数据大屏中心 → 大屏设计器（ /bi/screen/designer）。 操作步骤 点击“新建大屏”，输入业务名称，例如“宏澜渠道经营大屏”。 在项目列表点击“编辑”，进入 GoView 画布；添加图表、指标卡、地图、筛选器和装饰元素。 绑定已审核的数据集，设置刷新周期、主题...

功能定位 仪表盘看板用于浏览 Superset 6.1.0 中已创建的分析仪表盘。用户可以组合趋势、对比、占比、明细和筛选器，在同一页面回答一个完整业务问题。 图 4-1　Superset 仪表盘工作区 适用角色 BI 分析师、业务分析人员和经营管理人员。 页面入口 数据探索中心 → 仪表盘看板（ /bi/superset/dashboard）。 操作步骤 打开看板列表，选择与业务主题匹配的仪表盘。 使用日期、区域、渠道、产品线等筛选器限定分析范围。 将鼠标移到图表上查看数值、单位和时间点；必要时点击图表联动其他组...

功能定位 数据集与指标页面承载 Superset 的数据集模型和指标定义，是图表、SQL 工作台和 AI 看板共同使用的数据语义层。 图 4-2　数据集、字段与指标管理入口 适用角色 BI 分析师、数据开发人员和指标管理员。 页面入口 数据探索中心 → 数据集&指标（ /bi/superset/dataset）。 操作步骤 新建或打开数据集，选择已登记且经审核的物理表或 SQL 数据集。 检查字段类型、中文名称、是否可分组、是否可过滤和是否可聚合。 创建指标时写明业务口径、计算公式、单位、时间粒度和负责人。 设置数...

功能定位 SQL 工作台面向具备 SQL 能力的分析人员，用于直接查询已授权数据、验证口径和保存可复用查询。它适合探索性分析，不应替代经过审核的固定报表。 图 4-3　SQL 查询、结果与保存入口 适用角色 BI 分析师、数据开发和数据治理人员。 页面入口 数据探索中心 → SQL 工作台（ /bi/superset/sqllab）。 操作步骤 在左侧选择数据库和数据集范围。 输入只读 SQL，先使用 LIMIT 控制结果规模。 点击运行，检查执行状态、耗时、返回行数和字段类型。 将结果保存为查询或数据集，补充名...

功能定位 AI 对话分析让业务用户用自然语言描述分析目标，由大模型结合受控数据集和 MCP 工具生成多图表看板方案。系统先给出方案，用户二次确认后才真正创建数据集、图表和看板。 图 4-4　输入问题、查看步骤并确认看板方案 适用角色 业务分析人员、经营管理人员和 BI 分析师。当前演示环境页面显示模型为 DeepSeek-V4.1-Flash，由企业模型网关调用。 页面入口 数据探索中心 → AI 对话分析（ /bi/superset/ai）。 操作步骤 在输入框描述业务问题，建议同时写明分析对象、时间范围、对比...