场景一：管理层看经营

业务背景

周一上午 9 点召开集团经营例会。管理层需要先用 5 分钟确认集团销售、毛利、订单、库存和区域达成情况，再针对异常区域追问原因。

图 8-1　从已发布且已授权的大屏进入经营视图

参与角色与前置条件

• 集团管理层账号，已获得“宏澜经营驾驶舱”的查看权限。
• 大屏已经发布，数据同步与看板刷新任务已完成。
• 经营口径已由财务和销售共同确认。

操作步骤

第一步：进入大屏展示

步骤图 10-01　第1步：进入大屏展示。红框标出进入大屏展示。

登录后进入“数据大屏中心 → 大屏展示”，找到“宏澜经营驾驶舱”。卡片上应能看到名称和发布时间。

第二步：确认数据日期

步骤图 10-02　第2步：确认数据日期。红框标出确认数据日期。

打开大屏后先看右上角或底部的数据更新时间。若更新时间不是当天，暂停解读并联系数据管理员。

第三步：查看核心指标

步骤图 10-03　第3步：查看核心指标。红框标出查看核心指标。

依次查看销售收入、毛利额、毛利率、订单数和库存预警。先看同比/环比，再看目标达成率。

第四步：定位异常区域

步骤图 10-04　第4步：定位异常区域。红框标出定位异常区域。

在区域排名中找出销售额或毛利率下降最大的区域，点击区域筛选器联动其他图表。

第五步：进入明细看板

步骤图 10-05　第5步：进入明细看板。红框标出进入明细看板。

从大屏返回“数据探索中心 → 仪表盘看板”，打开对应区域经营看板，查看品类、渠道和客户明细。

第六步：形成会议结论

步骤图 10-06　第6步：形成会议结论。红框标出形成会议结论。

记录“现象、影响、可能原因、待验证动作”。AI 分析只能作为线索，最终结论由业务负责人确认。

最终结果与效果

管理层在会前看到一张统一的经营全景，会议中能快速聚焦异常区域，而不是逐部门索取 Excel。大屏展示的是发布快照，会议期间不会因他人编辑而改变。

成功标准

• 指标口径、数据日期与责任人明确。
• 至少能下钻到区域、品类或渠道中的一层。
• 异常项有对应业务负责人和后续动作。