数脉平台用户手册 V2.0

图 0-1　从业务问题到经营洞察，数脉平台把接数、治数、建模、分析、智能问答连成一条价值链 产品名称： 数脉平台（DataPulse） 产品定位： 企业级一站式数据智能平台 品牌口号： 汇数 ·...

三种阅读路径 您的角色 建议阅读顺序 目标 第一次接触产品的客户 产品总体介绍 → 数据价值链 → 登录与首页 → 五条典型场景 10 分钟建立整体认识 日常业务用户 首页 → 数据大屏中心 →...

数脉平台是什么 数脉平台（DataPulse）是面向企业经营管理的一站式数据智能平台。它把 ERP、MES、CRM、WMS、财务、人力等业务系统中的数据接入统一数据底座，经过质量校验、元数据与血...

数脉平台把企业数据工作拆成五段连续能力：接数 → 治数 → 建数 → 析数 → 智数。客户可以按模块逐步建设，也可以先使用已接好的数据和已发布的看板。 图 2-1　五个环节的输入、处理与业务产出...

为什么需要角色 平台同时服务管理层、业务人员、分析师、建模人员、数据管理员和系统管理员。不同角色看到的菜单、按钮、数据范围和 AI 能力不同，目的是让“该看的人看得到，该改的人才能改”。 图 3...

这个功能解决什么问题 登录用于确认用户身份，并加载该账号被授权的菜单、按钮和数据范围。首次登录后，建议先熟悉首页和左侧导航，再进入具体业务中心。 图 4-1　输入账号、密码和验证码进入统一工作台...

这个功能解决什么问题 首页把“我现在要做什么”放在最前面，按业务任务组织五个中心入口，同时提供全局搜索、消息、刷新、全屏和账号菜单，避免用户在多套工具之间寻找入口。 图 5-1　首页按“看经营、...

目标 第一次使用时，用最短路径完成“登录 → 看大屏 → 看固定报表 → 用自然语言问数”，并知道遇到问题时去哪里找答案。 图 6-1　业务用户无需写 SQL，也能用自然语言发起分析 操作示例：...

目标 完成一个新用户从“创建账号”到“看到正确菜单、能打开授权看板”的最小配置闭环。 图 7-1　管理员从用户、角色和菜单权限开始配置 操作示例：为区域销售经理开通演示账号 第一步：确认组织 步...

业务背景 周一上午 9 点召开集团经营例会。管理层需要先用 5 分钟确认集团销售、毛利、订单、库存和区域达成情况，再针对异常区域追问原因。 图 8-1　从已发布且已授权的大屏进入经营视图 参与角...

业务背景 区域销售经理临时想知道“最近三个月华东区空调品类为什么毛利下降”，但不熟悉 SQL，也不想等待数据团队排期。 图 9-1　复杂问题可由分析师在 SQL 工作台补充验证 操作步骤 第一步...

业务背景 经营分析会需要一页式销售复盘：既要看趋势，也要看区域、品类和客户排行。传统方式需要分别创建多张图表，再由 AI 对话逐一调整标题与颜色。 图 10-1　同一问题可生成多张图表，并经过二...

业务背景 财务部每月需要输出格式固定的“集团费用汇总表”，包含部门、科目、预算、实际、差异和差异率，并打印为 PDF 供经营会签。 图 11-1　固定报表集中管理，业务用户从模板入口打开 操作步...

业务背景 客户希望每天 02:00 自动从 ERP 抽取销售订单、客户、产品、库存和财务数据，经过清洗、质量校验和汇总后，早上 8:00 前刷新经营看板。 图 12-1　数据同步、加工、质量和看...

功能定位 大屏展示集中呈现“已发布且当前角色已授权”的数据大屏。业务用户只能看到发布快照，设计中的草稿不会影响正在展示的内容。 图 3-1　仅展示已发布并授权的经营大屏 适用角色 经营管理者、业...

功能定位 大屏设计器用于创建、编辑、发布、授权和回滚数据大屏。它把可视化画布、数据绑定、发布快照和角色访问控制放在同一个管理界面中。 图 3-2　大屏设计与发布管理 适用角色 BI 管理员、数据...

功能定位 仪表盘看板用于浏览 Superset 6.1.0 中已创建的分析仪表盘。用户可以组合趋势、对比、占比、明细和筛选器，在同一页面回答一个完整业务问题。 图 4-1　Superset 仪表...

功能定位 数据集与指标页面承载 Superset 的数据集模型和指标定义，是图表、SQL 工作台和 AI 看板共同使用的数据语义层。 图 4-2　数据集、字段与指标管理入口 适用角色 BI 分析...

功能定位 SQL 工作台面向具备 SQL 能力的分析人员，用于直接查询已授权数据、验证口径和保存可复用查询。它适合探索性分析，不应替代经过审核的固定报表。 图 4-3　SQL 查询、结果与保存入...

功能定位 AI 对话分析让业务用户用自然语言描述分析目标，由大模型结合受控数据集和 MCP 工具生成多图表看板方案。系统先给出方案，用户二次确认后才真正创建数据集、图表和看板。 图 4-4　输入...

功能定位 业务报表中心集中展示经授权、格式固定的业务报表。它适合月度经营、费用汇总、库存台账、应收账龄、生产日报等需要稳定版式和打印归档的场景。 图 5-1　按业务主题进入已授权报表 适用角色 ...

功能定位 报表自助设计提供积木报表设计器入口，用于制作表格类报表、查询表单、分组汇总、交叉表、图表和打印模板。 图 5-2　积木报表设计器与报表资产工作区 适用角色 报表开发人员、BI 管理员和...

功能定位 建模概览把项目、业务域、业务过程、指标、维度、审核态势和快捷入口集中在一个工作台，帮助团队按“定义范围 → 梳理字典 → 提交审核 → 固化版本 → 持续治理”的顺序推进。 图 6-1...

功能定位 建模项目定义建模目标、范围、负责人、归属部门、计划周期和协作成员，是业务字典、质量规则、模型和发布记录的权限边界。 图 6-2　项目范围、成员与状态管理 适用角色 项目负责人、数据架构...

功能定位 业务字典统一管理业务域、业务过程、指标和维度，是报表、模型、大屏和 AI 问数共同引用的业务语义底座。 图 6-3　四类业务对象及审核状态 适用角色 业务专家、指标管理员、数据架构师和...

功能定位 数据源与画像用于登记只读数据库连接、同步元数据目录、查看表结构和执行脱敏数据画像。它回答“有哪些数据、字段质量如何、能否支撑分析”。 图 6-4　只读数据源、表目录与画像任务 适用角色...

功能定位 数据质量通过规则、运行、告警和趋势，持续检查数据的完整性、唯一性、范围、枚举、格式、时效性、行数和引用完整性。 图 6-5　质量规则、运行结果和告警处理 适用角色 数据管理员、质量管理...

功能定位 审核中心集中处理待审核的业务域、业务过程、指标和维度。审核人检查口径、引用、责任角色和变更影响，通过后系统生成不可变版本。 图 6-6　按对象类型查看和批量审核 适用角色 审核人员、数...

功能定位 Excel 导入使用受控模板批量维护业务字典。系统先校验文件、再做差异比对，只有校验通过且无错误行时才允许写入，导入对象统一生成草稿。 图 6-7　模板下载、校验批次、差异清单和受控提...

功能定位 版本与审计提供不可变版本快照、操作事件、对象变更和项目导出，用于追溯“谁在什么时候改了什么、为什么改”。 图 6-8　版本快照与操作审计 适用角色 审核人员、数据治理人员、审计风控人员...

功能定位 业务链路把业务过程、指标、维度和数据对象连接成可阅读的关系图，帮助分析团队理解业务事件之间的上下游关系和数据影响范围。 图 6-9　业务链路节点、关系和发布状态 适用角色 业务架构师、...

功能定位 AI 建模助手根据业务描述和受控数据目录生成业务对象、指标、维度或模型候选草稿。AI 只生成候选，不直接写入正式字典或发布资产。 图 6-10　场景选择、范围限定与候选草稿 适用角色 ...

功能定位 模型设计把已审核的指标、维度和来源表组合为事实模型、维度模型或桥接模型，并编译为 dbt/Doris 可执行的模型定义。 图 6-11　模型字段、度量、关系和编译结果 适用角色 数据模...

功能定位 发布中心把审核通过的模型按固定顺序发布到数据平台：DBT 编译与模型执行 → Doris 表结构校验 → OpenMetadata 元数据采集 → DolphinScheduler 固...

功能定位 ETL 调度中心是数据治理流水线的“时间与依赖控制器”。它把数据同步、清洗加工、dbt 建模、质量校验和元数据刷新组织成有先后依赖的工作流，按日、周或手工触发，并保留每次运行的实例、日...

功能定位 数据同步把 ERP、业务库或文件等源数据按白名单配置抽取到 Doris 的 ODS 层。它解决“数据如何稳定进入平台”的问题，重点不是写复杂 SQL，而是把源表、目标表、全量或增量模式...

功能定位 数据加工负责把 ODS 原始数据清洗、标准化并逐层加工为 DWD 明细、DWS 汇总和 ADS 应用表。数脉使用 Hop 2.19.0 承载固定加工管线，并把管线版本、运行记录、Dor...

功能定位 外部数据源用于接入不适合直接连库的第三方系统，例如电商平台、企业微信、开放 API、SaaS 订单接口。系统通过受控 HTTP 出口读取分页或游标数据，写入指定 Doris 目标表，并...

功能定位 元数据管理把 Doris 表、字段、中文注释、dbt 模型、质量结果和上下游血缘集中到一个可检索目录。它回答三个问题：平台上有什么数据、字段是什么意思、这个指标从哪里来又流向哪里。 图...

功能定位 AI 同步生成器根据白名单源表、字段注释和业务描述，生成 SeaTunnel 同步候选配置。它把“从哪张表同步到哪张 ODS 表、保留哪些字段、按什么方式增量”写成结构化候选，但不会自...

功能定位 AI 加工设计器把业务描述转换成 Hop 转换候选流程和依赖 DAG，例如过滤取消订单、补齐部门信息、统一金额单位、按订单日期排序后写入 DWD。服务端固定可用组件、字段范围和写入边界...

功能定位 AI 全链路编排面向“从同步到可用”的端到端场景。它根据业务描述生成同步、清洗、dbt 建模、质量校验和元数据刷新的候选 DAG，让数据团队先看到完整依赖，再逐段审核，而不是在多个工具...

功能定位 AI 数仓分层建模器根据真实元数据和 DWD/DWS/ADS 分层规范，生成字段、主键、质量规则、依赖关系和 dbt 候选模型。它帮助建模人员快速起草分层模型，但 DDL 由服务端安全...

功能定位 用户管理维护平台账号、所属部门、岗位、角色、状态和登录信息。它是“谁能进入系统”的第一道边界，也是审计和权限排查的起点。 图 8-1　部门树、用户筛选和用户列表 适用角色 超级管理员、...

功能定位 角色是权限的集合。数脉不直接给个人堆叠权限，而是按岗位建立角色，再把角色分配给用户。角色同时控制菜单可见性、按钮操作和数据范围。 图 8-2　角色权限字符、显示顺序、状态和用户分配 适...

功能定位 菜单管理维护目录、菜单和按钮三级结构，决定左侧导航、页面路由、组件路径和权限标识。它是系统功能入口的“总开关”，修改会影响所有角色。 图 8-3　目录、菜单与按钮的树形维护 适用角色 ...

功能定位 部门管理维护集团、中心、部门和班组的组织层级，既用于通讯录和用户归属，也作为数据权限范围的基础。组织调整会直接影响“本部门及以下”的数据可见性。 图 8-4　组织层级、类别编码、负责人...

功能定位 字典管理统一维护枚举值和显示标签，例如用户性别、菜单状态、通知类型、操作类型和设备类型。它保证页面下拉框、表格标签和后端校验使用同一套编码。 图 8-5　字典类型与字典数据 适用角色 ...

功能定位 参数设置维护系统运行参数和业务配置，例如初始密码策略、注册开关、OSS 预览开关和企业基本信息。参数变更可能影响全局行为，必须谨慎。 图 8-6　系统内置参数与自定义配置 适用角色 超...

功能定位 通知公告用于发布版本上线、维护窗口、培训安排和制度通知。公告可以面向全员或指定范围，并在首页或消息入口展示。 图 8-7　公告类型、状态、创建者和发布范围 适用角色 系统管理员、运营人...

功能定位 操作日志记录用户在系统中的新增、修改、删除、导出、登录等关键动作，用于安全审计、问题追踪和责任界定。日志正文和客户端信息会脱敏展示。 图 8-8　操作日志筛选、详情、导出与清理 适用角...

功能定位 登录日志记录账号登录结果、客户端、设备、浏览器、操作系统、登录地点和访问时间，用于发现异常登录、账号锁定和安全事件。 图 8-9　登录结果、账号解锁和日志清理 适用角色 系统管理员、安...

功能定位 文件管理统一管理上传的图片、附件和业务文件，支持上传文件、上传图片、预览、下载、删除和存储配置跳转。头像、公告附件、报表导出等文件都通过统一对象存储能力管理。 图 8-10　文件上传、...

功能定位 客户端管理维护接入数脉的 OAuth/OIDC 客户端，包括客户端 Key、密钥、授权类型、回调地址、状态和权限范围。它用于第三方系统单点登录或 API 接入。 图 8-11　客户端标...

功能定位 在线用户列出当前仍持有有效会话的账号、客户端、设备类型、所属部门、登录地址、浏览器、操作系统和登录时间。管理员可据此确认异常会话、排查重复登录或执行强制退出。 图 9-1　在线会话筛选...

功能定位 缓存监控展示 Redis 的运行状态、资源消耗和实时统计，包括版本、运行模式、端口、客户端数、内存、CPU、AOF/RDB、Key 数量、网络流量、命令分布和内存消耗。它用于容量评估、...

功能定位 “关于数脉平台”用业务语言说明平台定位、五个业务中心、数据价值链和核心价值，并提供“开始探索数据”“了解业务能力”“查看数据大屏”等导航入口。它适合新用户建立整体认知，也适合作为客户介...

功能定位 个人中心维护当前账号的基本资料、头像、登录密码、第三方应用绑定和在线设备。它是用户自助管理入口，不用于修改他人账号或角色。 图 9-4　个人资料、账号安全与在线设备 适用角色 所有登录...

文档目的 本章面向开发、测试、部署和运维人员，说明数脉平台各层职责、关键集成、环境要求和安全边界。业务用户无需阅读本章即可完成看板、报表和 AI 问数操作。 图 10-1　门户、业务服务、数据底...

鉴权流程 用户登录后获得平台会话。访问业务 API 时，前端在受控请求层携带会话令牌；后端验证身份、菜单权限、按钮权限和数据范围。打开嵌入式分析工具时，另行申请短时一次性票据，票据只能用于指定目...

能力边界 AI 对话分析把自然语言问题转换为经校验的分析方案，再由后端创建 Superset 图表并组合到一个看板中。当前产品约束如下： 单次最多生成 5 张图表，统一进入一个看板。 首次请求先...

测试分层 层级 重点 典型验证 单元测试 参数校验、权限判断、SQL 编译、样式 Schema 边界值、空值、非法值、幂等 接口测试 鉴权、状态码、事务、审计、错误信息 401/403/404/...

使用方法 先按现象定位到对应问题，再按“先检查入口与权限、再检查服务、最后检查数据”的顺序排查。若问题涉及账号、密钥、内部地址或客户数据，请通过受控支持渠道提交，不要粘贴到公开聊天或工单描述中。...

V2.0（2026-11-06） 本次更新 按当前真实菜单重新梳理用户手册，覆盖八个一级菜单和全部功能页面。 新增五条典型业务场景：管理层看经营、业务人员临时问数、AI 生成并调整多图表看板、固...