典型业务场景
数脉平台用户手册 V2.0 · 典型业务场景
场景一：管理层看经营
业务背景 周一上午 9 点召开集团经营例会。管理层需要先用 5 分钟确认集团销售、毛利、订单、库存和区域达成情况，再针对异常区域追问原因。 图 8-1 从已发布且已授权的大屏进入经营视图 参与角...
场景二：业务人员临时问数
业务背景 区域销售经理临时想知道“最近三个月华东区空调品类为什么毛利下降”，但不熟悉 SQL，也不想等待数据团队排期。 图 9-1 复杂问题可由分析师在 SQL 工作台补充验证 操作步骤 第一步...
场景三：AI 生成多图表看板并调整样式
业务背景 经营分析会需要一页式销售复盘：既要看趋势，也要看区域、品类和客户排行。传统方式需要分别创建多张图表，再由 AI 对话逐一调整标题与颜色。 图 10-1 同一问题可生成多张图表，并经过二...
场景四：生成并分发固定经营报表
业务背景 财务部每月需要输出格式固定的“集团费用汇总表”，包含部门、科目、预算、实际、差异和差异率，并打印为 PDF 供经营会签。 图 11-1 固定报表集中管理，业务用户从模板入口打开 操作步...
场景五：从 ERP 到经营看板
业务背景 客户希望每天 02:00 自动从 ERP 抽取销售订单、客户、产品、库存和财务数据，经过清洗、质量校验和汇总后，早上 8:00 前刷新经营看板。 图 12-1 数据同步、加工、质量和看...